Die Einführung von KI in CRM und ERP ist kein Projekt wie jedes andere – es ist ein strategischer Meilenstein. Lassen Sie uns gemeinsam den Weg gehen
Die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten, verändert sich grundlegend. Künstliche Intelligenz ist längst nicht mehr nur ein Zukunftsthema – sie ist Realität. Vor allem in Kombination mit Microsoft Dynamics 365 CRM und Business Central eröffnet KI enorme Potenziale für Effizienzsteigerung, bessere Entscheidungen und nachhaltiges Wachstum.
Microsoft Copilot ist der Schlüsselspieler in dieser Entwicklung. Doch wie genau profitieren mittelständische Unternehmen konkret davon – heute und in Zukunft? Und wie setzen Sie KI strategisch so ein, dass sie zum Wachstumstreiber wird?
Wir bei 360 Consulting helfen Ihnen, genau das herauszufinden – und umzusetzen.
Was macht Microsoft Copilot so wertvoll für CRM und ERP?
1. Automatisierte Prozesse – weniger Aufwand, mehr Fokus:
Mit Copilot in Dynamics 365 CRM automatisieren Sie zeitraubende Aufgaben: E-Mails schreiben, Kundeninformationen recherchieren, Angebote vorbereiten – alles direkt in Outlook oder Teams. Im ERP-Bereich (Business Central) unterstützt Copilot bei Finanzanalysen, Forecasts, Lagerverwaltung oder Bestellvorschlägen.
2. Intelligente Analysen – bessere Entscheidungen in Echtzeit:
KI liest Daten nicht nur aus, sondern versteht sie. Copilot erkennt Trends in Kundenverhalten oder Lagerbewegungen, erstellt Handlungsempfehlungen und hilft Ihrem Vertrieb, Marketing oder Einkauf, schnell und gezielt zu agieren.
3. Nahtlose Integration – dort, wo Sie arbeiten:
Ob Teams, Outlook oder Power BI: Copilot ist dort, wo Ihre Mitarbeitenden bereits arbeiten. Das sorgt für eine hohe Akzeptanz und sofort spürbare Entlastung.
Power BI & Copilot – datengetrieben entscheiden, schneller handeln
Ein oft unterschätzter Hebel für Wachstum liegt in der intelligenten Nutzung von Daten. Power BI in Kombination mit Microsoft Copilot macht genau das möglich – und zwar ohne tiefgehende Data-Science-Kenntnisse. Mit Copilot kannst du direkt in Power BI in natürlicher Sprache Fragen stellen wie:
„Welche Region hatte im letzten Quartal den höchsten Umsatzrückgang?“
oder
„Erstelle mir eine Prognose für Q3 basierend auf den letzten drei Jahren.“
So entstehen aussagekräftige Visualisierungen und Dashboards in Minuten, nicht Tagen – ganz ohne manuelle Datenmodellierung.
Besonders spannend: Power BI lässt sich auch mit Daten aus Nicht-Microsoft-Systemen verknüpfen – etwa SAP, Salesforce, HubSpot oder diverse Drittsysteme per API. So entsteht ein zentraler Blick auf alle relevanten KPIs, über Systemgrenzen hinweg. Die KI erkennt Muster, zeigt Anomalien auf und unterstützt Entscheidungen datenbasiert – strategisch, schnell und effizient.
USE Cases
Vertriebsunterstützung mit Copilot in Dynamics 365 CRM
Ausgangslage: Unser Vertriebsteam investierte viel Zeit in die manuelle Recherche und Vorbereitung von Kundenterminen.
Lösung: Mit Copilot in Dynamics 365 CRM lassen sich Kundeninformationen, frühere Interaktionen und relevante Dokumente direkt in Outlook automatisch zusammenfassen. Vor einem Meeting generiert Copilot eine kompakte Kundenübersicht, inklusive Umsatzhistorie, offener Angebote und potenzieller Cross-Selling-Möglichkeiten.
Ergebnis: Unser Team ist nun deutlich besser vorbereitet – mit weniger Aufwand. Die Vorbereitungszeit pro Kundentermin hat sich im Schnitt um 40 % reduziert, und die Abschlussquote ist gestiegen.
Power BI & Copilot – für datengetriebene Entscheidungen im Marketing
Ausgangslage: Wir wollten besser verstehen, welche Marketingkanäle tatsächlich qualitativ hochwertige Leads bringen – über mehrere Kampagnen hinweg.
Lösung: In Power BI kombiniert mit Copilot analysierten wir Daten aus Dynamics 365, LinkedIn Campaign Manager, Google Ads und Microsoft Bing Ads. Mit einfachen Sprachbefehlen ließen sich komplexe Fragen in Sekunden beantworten.
Ergebnis: Wir haben unsere Marketingbudgets gezielter ausgesteuert, unproduktive Kanäle reduziert und die Leadqualität nachhaltig verbessert.
Nächster Schritt: Kostenloses Strategiegespräch
Sie wollen wissen, wie Sie Microsoft Copilot in Dynamics 365 für Ihr Unternehmen sinnvoll einsetzen können?
Buchen Sie jetzt ein unverbindliches Beratungsgespräch mit unseren KI- und Dynamics-Experten
Jetzt Beratungsgespräch vereinbaren